1月4日，由工業和信息化部電子科學技術情報研究所指導，中國權威ICT研究資訊機構出品的《2019-2020年中國私有云市場發展狀況研究報告》正式發布。報告對移動互聯網發展和信息化進程持續推進的背景下的中國私有云部署和私有云服務商發展現狀進行了深刻調研分析。研究表明，新一代私有云不僅具有公有云的功能，也滿足私有云環境下云的特殊性和復雜性，因此新一代私有云可支撐更加多元化的應用，這種功能優勢特點驅動私有云市場快速發展。而在2019-2020年私有云服務商競爭力象限中，華為、新華三、華云數據仍然延續在該領域的引領地位。

　　政策利好 中國私有云市場不斷攀升

　　云計算作為信息產業的全新業態，是引領未來信息產業創新發展的關鍵技術和手段。云計算產業是戰略性新興產業的重要組成部分，對經濟轉型升級和社會和諧發展具有重要的促進和帶動作用。近年來，國務院、工信部等部門出臺一系列法規標準及相關政策，促進云計算產業發展。

　　十三五期間，國務院等部門發布一系列政策，如《“十三五”國家信息化規劃》等，推動信息革命進程持續快速演進，推動物聯網、云計算和人工智能等技術向各行業全面融合滲透，構建萬物互聯、融合創新、智能協同、安全可控的新一代信息技術產業體系。國務院、工信部、發改委等提出推動中小企業業務向云端遷移、實現百萬家企業上云以及《云計算發展三年行動計劃(2017-2019 年)》等規劃，計劃云計算服務能力達到國際先進水平，云計算在制造、政務等領域的應用水平顯著提升。

　　受益于私有云行業相關利好政策的推動，中國私有云行業發展勢頭良好。根據計世資訊統計，2019 年，中國私有云市場規模達到 669.8億元，同比增長 30.7%。2020 年受疫情影響，企業資本開支受限，上云進程放緩，導致 2020 年私有云市場的增速同比有所降低，預計在24.3%，市場規模將達到 832.6 億。由于 2020 年增速降低，2021 年市場規模有望出現反彈，實現更高增速。

　　OpenStack開源框架的發展成熟，傳統企業上云的加速，數字經濟、新基建政策支持，“云+AI+5G”融合發展釋放新動能以及邊緣計算場景持續落地都是私有云增長的新動力。

　　多方入局 中國私有云市場競爭加劇

　　隨著中國私有云市場進入黃金發展階段，各類廠商開始意識到私有云的發展潛力，紛紛入局私有云市場。其中以阿里云和騰訊云為代表的公有云廠商，近年相繼推出私有云解決方案或基于自身的公有云架構為企業用戶提供私有化部署的云平臺。此外，在私有云市場已經占據領先地位的傳統 IT 廠商也在不斷提高自身的競爭力，2020 年華為和新華三兩大傳統 IT 廠商不約而同地對自身的云計算業務進行整合，意在提高在云計算領域的競爭力。在政企市場具有先天優勢的電信運營商，不斷強化自身云網融合的優勢，在加速實現自身數字化轉型和全面上云的同時推動各行業的數字化轉型。獨立方案商，其優勢在于技術和產品的創新能力，在新基建和國產化的浪潮下，多家云廠商紛紛發力信創市場，華云數據發布信創云基座，推動更多政府和企業敏捷、安全上云，私有云市場已成為上述各類企業爭先紛搶的蛋糕。

　　計世資訊（CCW Research）從創新發展能力和市場發展能力兩個維度對市場中私有云軟件產品的主要廠商進行競爭力分析，并出品了私有云服務商競爭力象限。在近幾年的象限中，華為、新華三、華云數據憑借在私有云領域的深耕持續領先，被稱為“中國私有云三甲”，而以中國電信、中國聯通為代表的電信運營商作為數據中心的設備供應商，在云網基礎設施、政府行業資源方面具有天然優勢，得益于近兩年政務云、醫療云、金融云等行業云的發展，在私有云市場地位逐年攀升。

　　私有云面向的是單個企業內部的個性化需求，其發展的定制化程度高，私有云的價值在于能夠滿足企業對云系統的定制化需求，并在運營過程中能夠根據企業需求的變化而在硬件、軟件層迚行不斷調整，持續適應企業的需求發展。由于客戶個性化需求明顯，私有云市場不會出現贏者通吃的局面，但“三華”產品技術優勢仍然明顯。

　　2019年，在基礎服務領域，華為云推出系列鯤鵬云服務，為企業提供多樣算力；推出容器混合云、高性能容器批量計算解決方案，加速企業云原生轉型；發布存算分離解決方案 BigData Pro、極速 IO 云硬盤、All-Connect 企業級云網絡解決方案等。在人工智能領域，華為云推出 43 款基于昇騰的 AI 云服務，釋放澎湃算力；提供 ModelArts 一站式 AI 開發與管理平臺、HiLens 端云協同 AI 開發應用平臺、一站式數據運營平臺 DAYU 等開發平臺和工具。在協同辦公領域，華為云發布企業智能工作平臺 WeLink，實現以用戶為中心的四個聯接：聯接團隊、業務、知識、IoT，助力政府和企業的數字化升級。

　　新華三持續在云計算領域推陳出新，最新發布的CloudOS 5.0數字化操作系統聚合了 AI、大數據、IoT等多種技術服務和場景化能力，依托強大算力、海量存儲、數據智能分析等手段加速企業創新效率，并為容器化、微服務等 IT創新技術提供支撐，實現企業關鍵業務云化，推動生產方式持續創新，成為企業數字化轉型與變革的堅實基礎。2020 年 4 月紫光集團宣布重大組織架構升級——基于紫光云網板塊的整體發展戰略，整合旗下新華三、紫光云公司、紫光華智、紫光軟件公司在私有云、公有云、人工智能、視頻云、軟件服務能力，成立“紫光云與智能事業群”，在技術、品牌、市場與服務層面全面統一，以全新的“紫光云”品牌面向市場。

　　安超云操作系統是華云數據私有云解決方案的核心，能夠實現異構硬件資源池融合，已經全面支持國內外主流品牌服務器，包括國產化芯片設備和國產操作系統，具有無廠商鎖定的特性。從最底層的芯片，到硬件、軟件、解決方案等各個層面都可以全面提供支撐，為不同的應用設計和優化，是一種橫向擴展的軟件集成基礎架構。安超云套件包含先進的 SDN 技術，幫助用戶建立隔離的虛擬私有云，幫助用戶創建虛擬數據中心，同時可以構建混合的私有云環境，發揮異構平臺各自的優勢，屏蔽底層架構的復雜性，極大降低用戶部署和運維的門檻。安超桌面云解決方案，是基于安超云操作系統架構的新一代 VDI產品，擁有自主研發的高性能 ArHDP 協議，支持 H.264/H.265 場景化壓縮編碼技術， 使文字和圖像顯示更清晰，視頻播放更流暢，帶寬占用率低。此外，華云還提供通用型和全國產“安超云一體機”，可實現對整個私有云的整體管理，幫助政府和企業的既有業務解耦和遷移上云，開箱即云、快速上云。2020年，華云數據發布“信創云基座”，引起了更多政府和企業事業單位的關注。

　　2021-2025年中國私有云市場預計持續攀升

　　未來智慧城市建設將全面滲透,這為以云計算為代表的新一代信息技術產業帶來了廣闊的發展空間,政務云、交通云、教育云、醫療云、環保云等的發展將出現高速增長態勢,這些場景將促使建立更大規模的私有云;在“新基建”推動下,數據中心多樣化趨勢日益顯著,為了確保行業高效安全運行,私有云市場將進一步蓬勃發展；5G、大數據、人工智能、物聯網等新一代的企業級應用，也在加快私有云市場實現對傳統虛擬化市場的替代升級;此外,新一代私有云的興起,其一體化、場景化、升級化的特色,既滿足了私有部署環境下云的特殊性和復雜性需求,也面向多云時代提供了一致性的云體驗,將推動更多的企業和行業開始部署私有云。

　　計世資訊認為，考慮2020年受疫情影響，部分市場需求未得到釋放，預計這部分需求將在 2021 年體現，因此預計 2021 年市場增速相較 2020 年有所提升，或超 30%，此后幾年，市場增速將逐步放緩，私有云市場整體將保持在20%以上的速度增長，預計 2025 年私有云市場規模將超過 2600 億元。

　　隨著私有云的發展和各項技術的逐漸成熟，微服務架構將進一步助力私有云行業發展。新基建和信息技術應用創新將打開私有云新增長空間。而從新一代企業級應用需求出發，以用戶數據為核心，兼顧數據中心復雜的軟硬件環境,具備平滑升級的特征新一代私有云將逐步替代傳統私有云平臺。未來，越來越多的政府和中大型企業將成為私有云主要用戶，也反過來推動中國私有云的蓬勃發展。