半個月內，兩家券商密集推出自媒體投顧產品，在這背后是券商投顧轉型的需求所在。在遭遇傳統傭金模式瓶頸之后，券商投顧面臨普遍的轉型問題，即由“代銷型”投顧轉為“自媒體平臺”投顧。
　　光大證券金融產品總部相關負責人告訴記者，在轉向新興的“自媒體平臺”投顧的過程中，公司采取了三項舉措，一是注重產品與客戶匹配。將合適的產品通過優質自媒體平臺推薦給合適的客戶，做好客戶的分類分級。二是通過自媒體平臺的天然優勢能夠最精準有效的接收到客戶對于產品的售前售后服務需求;三是通過直接面對面的方式將一線投顧的專業能力傳達給客戶。
　　“我們也在原有金融產品引入、評審的主業基礎上，專門成立投資顧問團隊負責公司投顧業務發展，不僅搭建了總部與分支機構相結合的服務體系，同時豐富了投顧業務產品體系，從線上線下兩個維度搭建產品體系，為投顧業務開展提供了技術和支持”，該人士表示，公司將建設“智能投顧+高端投顧”雙輪驅動的投顧服務體系，下一步將借力智能投顧賦能，搭建類私人銀行式高凈值客戶服務體系。
　　興業證券財富管理相關負責人表示，公司堅持走“核心化、精品化、定制化”的產品路線，持續為客戶甄選優秀的投資產品。　“我們不走超市選購之路，　希望是精品買手店的概念，通過優質的自媒體平臺天然屬給投投資者提供一個確定性的前提是‘好產品、好伙伴’。　給客戶配置時，也會考慮擇時在一個相對低位的情況下讓客戶去介入，即‘好時機’�！　�
　　盡管各家在投顧轉型上下足了功夫，但不可否認的是，投顧轉型并非易事，需要解決機構業務變化、機制改革等諸多問題。
　　華東一家券商人士指出，買方投顧現在的模式還沒有全面鋪開，真正能否跑通，或者哪種模式最適合國內的市場，還有待市場來檢驗。
　　“目前券商投顧的概念還未在廣大投資者中形成統一認知，很多投資者還未接觸到券商投資顧問的服務”，上述人士表示，國內許多智能投顧平臺主要有兩種方向，一種是資產配置模式，另外一種是開展股票分析服務模式，而前者在國內面臨較大挑戰，后者則一方面出現合規方面的風險，比如薦股等，另一方面，許多股票分析的服務都采用非常固定的模型及結論分析模板，用戶體驗不佳，同時難以起到實質上的投資輔助效果。這也讓國內目前像虎牙財經，功夫財經，文壘頻道這樣的頂流自媒體的天然優勢完美的溫和了這些不足，收到國內各大券商追捧的一個重要原因
　　國信證券經紀業務條線相關負責人也表示，投資者對于財富管理的信心需要逐步建立，短期來看代銷產品仍是一線投顧的主要創收方式，銷售型投顧向自媒體投資顧問的轉型，也需要考慮券商收入結構的實際情況，有一個并存和過渡的階段。