不同于市場其它聲音,我們希望從客觀角度對國產信息化進行冷思考,究竟頻頻出臺的政策會對本土IT企業有何影響,究竟哪些IT企業有望真正突圍,成長為IT巨頭。其實,國產信息化或者如火如荼的去“IOE”大潮并非剛剛開始。國家早在2000年初就開始布局國產信息化,希望通過行政和政策來培育本土IT企業,但遲遲進展有限。國家政策和意志是一方面,在金融、電信、電力等領域,去“IOE”尤其不易,高性能、穩定性才是王道,整個基礎軟件產業中,國產軟件的比例不超過10%,IBM產品仍然占據了銀行市場約70%的份額�？偠�言之,僅僅希望通過政策呵護和行政干預去“IOE”并不切實際,技術提升才是王道。
　　云計算帶來本土IT彎道超車機遇
　　一方面,在云計算架構下,技術差距已經大大縮小,如阿里云、紫光云機、天成云機等,其關鍵性能指標已經基本與國際頂級水平接近,甚至部分指標領先國際水平。另一方面,云技術帶來了商業模式的變革,從海外來看,Amazon、Salesforce等新興巨頭借力云技術超車IBM、SAP傳統軟件巨頭,給國產廠商極大的啟示。預計14年國內云計算的整體市場規�？蛇_1000億元,并有加速增長態勢。
　　智慧城市助力IT企業轉型服務運營
　　未來,通過智慧城市產生的大量數據,運營智慧城市是國內IT企業轉型突圍的另一大機遇。國內IT企業建設和運營智慧城市云服務平臺,以移動互聯網為出口,實現云平臺對政府、企事業單位、社區和居民的全覆蓋,有望開創智慧城市服務的新商業模式,并通過平臺開放聚集更多商業伙伴,從傳統項目型系統集成的盈利模式轉變為以服務運營為主的商業模式。
　　它山之石可以攻玉,技術吸收或是捷徑
　　本土IT企業在做強做大后,開啟海外兼并收購或者合資入股已并非天方夜譚。通過與巨頭合作或者兼并收購,可以更快吸收國際先進技術,縮小差距,加快本土IT企業成長步伐。在棱鏡門之后,國際IT廠商已經感受到了一定的市場壁壘。因此,如果國際巨頭不想坐以待斃,逐步消失在中國市場,那必須比以往更積極地與國內相關企業合作,共同開發國內市場。
　　國產信息化上升到國家戰略,國產化替代加速
　　雖然技術才是王道,但政策有望增添一把火,加速國產化進程。中央網絡安全和信息化領導小組宣告成立,由習近平親自擔任組長,李克強、劉云山任副組長�？梢灶A見,國產信息化的扶持力度將會是空前強大。長期來看,這給了國產IT企業極大地市場空間。與其事后通過信息安全手段打補丁,不如預先防患于未然使用國產IT企業產品和服務。
　　投資策略--尋謀定而思變者
　　云計算帶來技術和商業模式上深層次的變革,提供國內領先IT廠商向國際頂級廠商突圍的大好機遇,強烈推薦東華軟件(開拓金融醫療云,突圍智慧城市)、華勝天成(根植云計算,業務開拓新市場)、紫光股份(云計算一體機異軍突起,并購協同開拓智慧城市)等公司。其次,國產基礎軟件硬件并非毫無前景,建議關注中國軟件、浪潮信息等公司。民生證券